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重磅数据!P2P网贷行业4月综合收益率环比微涨 平均借款期限再拉长

2018-05-03

5月1日,网贷之家发布《P2P网贷行业2018年4月月报》(下称“月报”)。

月报显示,2018年4月,P2P网贷行业综合收益率为9.64%,环比3月小幅上升2个基点(1个基点=0.01%);行业平均借款期限为11.58个月,环比拉长0.08个月。

4月,网贷行业的成交量为1730.95亿元,环比下降9.64%;截至2018年4月底,行业贷款余额增至12975.88亿元,环比增加0.59%,增长速度放缓。

以下为月报重点内容:

一、网贷成交与贷款余额

2018年4月P2P网贷行业的成交量为1730.95亿元,环比3月下降9.64%,同比下降了23.04%。本月行业成交量出现下降,或许与下述2个原因有关。1、受资管新规、备案延期等政策不确定性因素影响。2、部分平台为加快合规进度,收缩了自身业务规模。截至2018年4月底,P2P网贷行业历史累计成交量达到了69758.04亿元,下个月将突破七万亿大关。



2018年4月中国网贷景气指数为116.77,环比上月出现小幅下降。按照57号文件,4月底之前应该完成辖内主要P2P机构的备案登记工作,不少平台前期可能为完成备案登记工作,压缩了自身业务规模,本月成交量出现不同程度下调,从而导致本月景气指数下滑。



从各省市P2P网贷的成交情况来看,进入统计的30个省市中,4月仅有8个省市的P2P网贷成交量环比上升。成交量排名全国前三位的是北京、广东、上海,4月的成交量分别为561.63亿元、388.40亿元、296.12亿元。上海环比下降幅度最大,高达15.12%,北京本月环比下降9.63%,广东也环比下降5.44%。4月有22个地区的成交量出现了环比下降,其中辽宁、重庆等8地区下降幅度超过20%。



截至2018年4月底,P2P网贷行业贷款余额增至12975.88亿元,仅环比增加了0.59%,增长速度进一步放缓。主要是因为随着备案时间临近,部分平台需要尽快消化其违规业务存量,导致贷款余额增速小幅下降。如下图4所示。

为多角度解读P2P网贷行业发展现状,且与中国互联网金融协会信披数据口径保持一致,本月新增行业待还本金指标,即截至统计时点,项目撮合完成且尚未偿还的借款本金总金额(不包括利息部分)。如下图所示,P2P网贷行业本月待还本金为11873.72亿元,较上月小幅下降。可见P2P网贷行业受监管政策影响,行业存量业务规模开始出现下滑走势。如下图5所示。





从各省市分布看,北京、上海、广东三省市贷款余额分别为4730.29亿元、3398.45亿元、2420.21亿元,三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了81.29%。其中北京、广东贷款余额环比约上升了1%,上海环比上月小幅下降0.24%。

浙江4月底的贷款余额排名全国第四位,贷款余额为1101.62亿元,环比上月下降0.23%。山东贷款余额本月出现大幅度的下降,贷款余额为79.30亿元。本月全国共有11个地区的贷款余额出现了下降。



二、 网贷平台数量与人气

截至2018年4月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1877家,相比3月底减少了6家。据不完全统计,4月停业及问题平台数量为43家,其中问题平台14家(提现困难8家、跑路6家),停业平台29家。4月共新发现17家平台,均为历史上线的正常运营平台,无一家新上线平台。另有新发现停业及问题平台16家,此外有4家平台在4月重新恢复发标。截至2018年4月底,累计停业及问题平台达到4237家,P2P网贷行业累计平台数量达到6114家(含停业及问题平台)。



与前两个月一致,4月仍没有新上线平台,可见在监管趋紧的背景下,对于新成立平台,各路资金均保持谨慎的态度。4月正常运营平台数量超过百家的地区仍为广东、北京、上海、浙江四个地区,分别为399家、372家、250家、238家,四个地区累计正常运营平台数量为1259家,占行业正常运营平台数量的比例为67.08%。内蒙古、吉林、黑龙江、宁夏、甘肃、海南、青海七个地区正常运营平台数量均不足10家,排名全国尾端。

进入统计的30个省市中,4月有24个省市没有发生问题平台,包括跑路、提现困难、经侦介入。停业及问题平台主要分布在广东、上海、浙江等地,其中上海问题平台为5家,浙江为4家、广东为2家。



截至2018年4月底,问题平台历史累计涉及的投资人数约为65.2万人(不考虑去重情况),占总投资人数的比例约为3.8%,涉及贷款余额约为382亿元,占2018年4月底行业贷款余额的比例约为2.9%。

4月共有14家问题平台,29家停业平台。其中,停业类型占比最多,为67.44%。提现困难类型占比为18.60%。本月经侦介入类型占比大幅度上升,占比为13.96%,与近期国家对于网贷行业乃至金融行业趋严监管有关。



4月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为395.08万人、405.65万人,其中活跃投资人数环比下降2.47%,活跃借款人数环比下降2.71%。行业人气走势一般与行业成交规模走势一致,近期平台出于谨慎收缩规模导致标的数量减少,投资人数、借款人数也相应出现了下降走势。



三、 网贷综合收益率与平均借款期限

2018年4月,网贷行业综合收益率为9.64%,环比小幅上升2个基点(1个基点=0.01%),同比上升34个基点。本月不少平台的综合收益率与上月相比略有上升,或许与平台借款项目倾向于长期标有关,而借款期限较长的标一般收益率相对更高,带动行业综合收益率小幅上升。



月报选取805家平台作为样本,如下图所示,本文根据样本平台本月成交量体量进行分层,数据表明成交量在1亿元以上的平台有103家综合收益率上升,87家收益率下降,其中成交量在20亿元及以上的平台有13家收益率上升,6家收益率下降;但1亿元以下的平台有339家平台收益率下降,有276家平台收益率上升。



主流综合收益率区间仍分布在8%~12%,平台占比为64.79%;’其次为综合收益率在12%~18%的平台,占比为24.75%,8%以下低息平台占比为9.13%,24%及以上的高息平台占比仅为0.11%。



4月份进入统计的全国30个省市中,广东、浙江、江苏等7个省份综合收益率低于全国水平(9.64%),甘肃综合收益率最低,为6.85%。上海本月综合收益率高于全国水平,为9.72%,环比上升8个基点;北京本月综合收益率高于全国水平,为9.96%,环比上升10个基点;广东本月综合收益率为9.32%,环比下降13个基点。综合收益率最高的三省市分别是宁夏、河南和湖北,分别为13.13%、12.6%和12.03%。

从4月各省市网贷综合收益率变动情况来看,30个省市中,共有19个省市的综合收益率环比出现下降,下降幅度较大的三省是山西、吉林和江西,分别下降了104、91和85个基点。而综合收益率上升的14个省市中,上升幅度最大的是河南、四川和贵州,分别上升了47、33和22个基点。



4月网贷行业平均借款期限为11.58个月,环比拉长0.08个月,同比拉长了2.86个月。本月平均借款期限延续近半年拉长趋势,创P2P网贷行业历史新高。这主要受平台资产端限制,部分平台尤其成交量靠前的平台平均借款期限较长,从而拉长了行业平均借款期限。



从P2P网贷平台平均借款期限的分布上看,65.25%的平台平均借款期限在半年以内。其中1~3个月区间的平台占比为27.31%,环比上升了0.33个百分点;3~6个月区间的平台占比为34.59%,环比下降了2.94个百分点。12个月及以上的平台占比为6.75%,环比上升了0.55个百分点。



4月进入统计的全国30个省市中,仅上海和北京的平均借款期限长于行业平均水平(11.58个月),分别为19.89、16.42个月。有11个省市的平均借款期限缩短。借款期限较短的三省市是黑龙江、青海和宁夏,分别为2.72、2.67、2.20个月。


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